Заказчик формирует рабочую группу с участием представителей HR-службы, финансового департамента (функциональные заказчики), представителей ИТ-службы (технические заказчики), а также иных заинтересованных лиц. На каждом из этапов обзорного обучения могут присутствовать различные представители рабочей группы в зависимости от их роли на проекте. Исполнитель проводит интервью рабочей группы для обсуждения требований к автоматизированной системе, форм используемых документов, основных бизнес-процессов.

Рабочая группа Заказчика формирует и передает Исполнителю кейс для настройки прототипа с использованием типового функционала системы. Обычно передается информация о структуре основных бизнес-процессов, формы используемых документов, информация об организационной структуре компании и информация о уже существующих автоматизированных системах (например, для перегрузки структуры компании - расчеты мотивационной части сотрудников, плановые и фактические данные по целевым показателям и прочее).

Исполнитель производит настройку прототипа с использованием типового функционала программного продукта с учетом направленного кейса и особенностей методологии Заказчика. Также, на данном этапе дополнительно могут обсуждаться вопросы по деталям предоставляемого кейса, которые возникают у Исполнителя.

Исполнитель и Заказчик согласовывают график встреч для проведения обзорного обучения рабочей группы Заказчика типовому функционалу программного продукта с использованием настроенного прототипа. Встречи проводятся в дистанционном режиме с применением телекоммуникационных каналов связи (skype, вебинарные площадки и т.п.). Количество встреч зависит от сложности предоставленного кейса и от характера поставленной задачи. Как правило, требуется не менее 4 встреч по 1,5 часа. Проектный консультант со стороны Исполнителя демонстрирует настроенный кейс и проводит обзорное обучение типовому функционалу системы, отвечает на возникшие у Заказчика вопросы и фиксирует пожелания по функционалу автоматизированной системы.

Исполнитель формирует и передает Заказчику на согласование предварительную версию отчета, который содержит описание требований по доработке программного продукта, описание бизнес-процессов, описание обменов данными с существующими системами. Заказчик со своей стороны формирует замечания или направляет список вопросов для дополнительного обсуждения. После согласования итоговой версии отчета Исполнитель формирует смету и план внедрения проекта.